一天，乌鸦又找到了一块肉，当它飞到一棵大树上，准备美美地享受一番时，狐狸又来了。狐狸看到乌鸦嘴里的肉，口水都流到嘴边了。狐狸的眼睛一转，又打着心里的小算盘，相向上次一样，将乌鸦嘴中的肉骗到自己嘴里。
“嗨，我的好朋友，好久不见了！”狐狸假惺惺地向乌鸦问好。
乌鸦一看是狡猾的狐狸，心想：“这次绝对不能被他所骗。”便扭头过去，没有理睬狐狸。
“我的好朋友，几天不见，您的羽毛又变漂亮了！瞧瞧这颜色，连麻雀都不敢与您相比！”狐狸看到乌鸦没上当，又套出了它那套花言巧语的台词。
但是乌鸦早已看穿了狐狸用的小伎俩，不管狐狸怎么骗乌鸦，乌鸦都不理不睬。狐狸被惹急了，破口大骂起来：“你这只不知廉耻的臭乌鸦，你是世界上最坏的动物，比我们还坏。
“你血口喷人！”乌鸦火了，忍不住张口反驳狐狸。它刚一开口，嘴里的肉就掉下去了，树下的狐狸赶紧张嘴接住肉，一溜烟逃走了。
乌鸦看着狐狸的背影，百感交集，叹了一口气：“唉！我怎么又上了狐狸的当了呢……”
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